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从2008年金融危机中获利的5大投资人

在市场惨烈的时候买入,是很多富翁推崇的创造大量财富的方法。另一个常常被提及的说法是,市场保持非理性的时间比个人保持破产的时间更长。这说明,在市场恐慌时进行购买是说起来容易做起来难。

但有人做得很成功。2008-09年的金融危机导致市场下跌,抹去了全球数万亿美元的财富。但本文列出的5位投资者,他们在信贷危机期间进行了大笔投资,表现出了出色的眼光,并且逐步取得了巨大的收益。

 

沃伦·巴菲特

从2008年金融危机中获利的5大投资人

沃伦·巴菲特有一个的经典语录:在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧。他在08年信贷危机期间的操作尤其熟练。他的主要购买包括:

50亿美元投资高盛(Goldman Sachs),换取高盛优先股(巴菲特每年固定从高盛获得10%的分红,高盛可以选择支付10%的溢价回购这部分股权),和额外股票的认股权证。这项交易在2008年达成,2011年高盛回购了股票;

30亿美元购买了通用电气(GE)的优先股(同对高盛的投资一样,巴菲特每年固定从通用电气获得10%的分红,通用电气可以在3年后以10%的溢价赎回)

数十亿美元瑞士再保险和陶氏化工(DOW)的可转换优先股等。

巴菲特在信贷危机期间的投资为自己赚了数十亿美元,也帮助了这些流动性枯竭的公司度过了极其困难的时期。

 

约翰·保尔森

从2008年金融危机中获利的5大投资人

对冲基金经理约翰·保尔森(John Paulson)在信贷危机期间因对美国住房市场的惊人押注(做空美国住房市场)而声名鹊起。并且他在2009年迅速改变方向,转投押注“随后的经济复苏”,花费数十亿美元买入美国银行(BAC)和高盛的头寸,同时大量投资黄金,并在花旗集团(C),摩根大通(JPM)和其他一些金融机构进行了大量投资。

保尔森从投资的大型银行中获得了巨大的收益,他的对冲基金在2009年的整体回报率也非常亮眼。除此之外,他在信贷危机中赢得的名声还为他和他的公司带来了数十亿美元的额外资产和可观的投资管理费用。

 

杰米·戴蒙

从2008年金融危机中获利的5大投资人

杰米·戴蒙(Jamie Dimon,摩根大通的CEO)虽然不是真正的个人投资者,但在信贷危机期间为摩根大通(JP Morgan)创造了可观的收益。

在金融危机最严重的时候,摩根大通收购了贝尔斯登和华盛顿互助银行Washington Mutual(这两家金融机构因对美国住房的巨额押注而破产)。从2009年3月的低点开始,摩根大通的股价在过去10年中增长了两倍多,使股东和首席执行官变得非常富有。

 

本·伯南克

从2008年金融危机中获利的5大投资人

和杰米·戴蒙一样,本·伯南克也不是个人投资者。 但作为当时美联储(Fed)的负责人,他掌控着对美联储至关重要的时期。 美联储表面上采取的行动是为了保护美国和全球金融体系免于崩溃,但是面对不确定性的勇敢行动对于美联储和潜在的纳税人来说效果很好。

2011年有一篇文章详细介绍了美联储在2010年实现的利润为820亿美元(包括从购买贝尔斯登,美国国际集团的资产中获得的35亿美元,从1万亿美元的抵押支持证券MBS购买中获得的450亿美元,以及从持有政府债务中获得260亿美元)

 

卡尔·伊坎

从2008年金融危机中获利的5大投资人

卡尔·伊坎(Carl Icahn)是另一位传奇的基金投资者,在经济低迷时期曾有过投资不良资产和证券的辉煌记录。 他的专长是购买公司,尤其是赌博公司,曾经在经济困难时期收购了三座拉斯维加斯博彩物业,并在行业状况改善时以巨额利润出售,收获了比原始投资多许多倍的利润。

在信贷危机期间,他再次以约1.55亿美元的价格获得拉斯维加斯破产的Fontainebleau的所有权,并最终在2017年以近6亿美元的价格将未完成的物业出售给两家投资公司。

 

在危机时期保持出色的眼光是上述投资者的共同点,除此之外,这些人大多数还和权力控制者有着密切的联系。

摩根大通(JP Morgan)和美联储(Fed)之类的机构是大型而强大的,个人投资者无法复制其投资组合,但它们提供了在市场陷入恐慌时可以如何利用市场的经验。当情况恢复正常时,精明的投资者将获得可观的收益,而能够在随后的低迷中重演其先前成功的投资者最终将变得富有。

 

内容来源于:Investopedia

翻译:投知邦

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