(截至2021年8月)过去一年回报表现最好的水ETF

水是地球上使用最广泛的资源之一。与石油和黄金等其他商品一​​样,水资产可以显著增加任何投资组合的多样化。

涉足水行业的最佳方式之一是通过水ETF基金,它们投资于涉及水处理 / 净化及其分销的公司,该领域一些著名的名称包括:德国的BASF SE (BAS.DE),3M Co. (MMM),ITT Inc. (ITT)等。与其他类型的ETF相比,专注于水领域的ETF较少。

因为水是一种必不可少的商品,水ETF经常被用作投资组合中的防御头寸。就水资源短缺成为日益严重的威胁而言,这些ETF也可能是一种重要的进攻手段。

 

截至2021年8月30日,水ETF在过去一年的表现优于标准普尔500指数(过去1年追踪总回报率为31.1%)

 

本文列出“以1年追踪总回报率衡量”的前3只水ETF

注:1)评选范围是5只在美国交易的水ETF,不包括反向ETF,杠杆ETF,以及管理资产低于5000万美金的ETF;

2)本文中数据来源于YCharts,ETFdb.com,及各发行集团官网,所有数据均截至2021年8月31日。

 

1)First Trust Water ETF (FIW)

一年总回报率:51.2%

费用率:0.54%

年度股息收益率:0.41%

3个月平均每日成交量:69,226

管理资产:13亿美元

成立日期:2007年5月8日

发行公司:First Trust

FIW是一种多股ETF基金,既投资于价值型也投资成长型股票。它追踪ISE Clean Edge Water Index(该指数由根据市值、流动性和其他要求选择的,大部分收入来自饮用水和废水行业的上市公司组成)

该基金的前三大持股包括:医疗/工业/商业产品设计者和供应商Danaher Corp. (DHR),分析仪器制造商Agilent Technologies Inc. (A),水处理公司Pentair plc (PNR)。

 

2)Invesco Water Resources ETF (PHO)

一年总回报率:49.3%

费用率:0.60%

年度股息收益率:0.26%

3个月日均成交量:152,761

管理资产:20亿美元

成立日期:2005年12月6日

发行公司:景顺Invesco

PHO是一个对准Nasdaq OMX US Water Index(该指数追踪在美国上市的,生产节约或净化水的产品的公司)的多股混合基金,因此它的持股范围从水务公司到基础设施公司,以及材料和水设备业务的公司。机械股占PHO投资组合的最大份额(占投资资产的近三分之一),其次是水务公司和生命科学工具和服务公司。

PHO排名前三的持股包括:分析实验室仪器和软件公司Waters Corp. (WAT),医疗/工业/商业产品设计者和供应商Danaher Corp. (DHR),水公用事业公司American Water Works Company Inc.(AWK)。

 

3)Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)

一年总回报率:47.3%

费用率:0.57%

年度股息收益率:1.11%

3个月平均每日成交量:76,964

管理资产:12亿美元

成立日期:2007 年 5 月 14 日

发行公司:景顺Invesco

CGW是一只追踪S&P Global Water Index(该指数由来自发达市场的,代表水公用事业 / 基础设施 / 设备 / 仪器和材料的公司组成)的多股混合基金。工业或公用事业公司占该基金的最大投资份额。

CGW的三大持股公司包括:水公用事业公司American Water Works Company Inc.(AWK),面向住宅 / 商业 / 工业和农业客户的水科技供应商Xylem Inc. (XYL),总部位于法国的水和废物管理及能源服务公司Veolia Environnement SA (VIE:PAR)。

 

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