(截至2021年第3季度)过去一年中回报表现最好的石油和天然气ETF

与许多其他替代品相比,石油和天然气ETF基金为投资者提供了更直接,更轻松地进入能源市场的机会。

虽然投资石油和天然气行业有可能获得显著回报,但风险可能很高。比如石油期货往往波动很大,但通常需要大量的初始投资,这将许多投资者排除在外。相比之下,石油和天然气ETF提供了一揽子能源股票。

有一些石油和天然气ETF追踪期货合约或商品价格,但本文提到的ETF仅关注股票。

 

过去一年,石油和天然气行业的表现与大盘持平。截至2021年8月17日,标准普尔500能源行业指数(特别要注意的是,虽然标准普尔能源指数是一个很好的综合指标,但它并不是一个完美的匹配,因为该基准包括大部分但不是全部的石油和天然气公司)在过去12个月的总回报率为33.2%,而标准普尔500指数的总回报率为33.5%。

 

本文列出“以1年追踪总回报率衡量”的前3只石油和天然气ETF。

注:1)评选范围是27只在美国交易的石油和天然气ETF,不包括反向ETF,杠杆ETF,以及管理资产低于5000万美金的ETF;

2)本文中数据来源于YCharts,ETFdb.com,及各发行集团官网,所有数据均截至2021年8月18日。

 

1)First Trust Natural Gas ETF (FCG)

一年总回报率:63.8%

费用率:0.60%

年度股息收益率:2.28%

3个月日均成交量:1,470,985

管理资产:2.255亿美元

成立日期:2007年5月8日

发行公司:First Trust

FCG是一个对准ISE-Revere Natural Gas Index指数(该指数持有从天然气勘探和生产中获得很大一部分收入的上市公司)的多股混合基金。

FCG在其前10名持股中相对平均地分配其投资,其前10名持股占其投资资产的45%以上。投资者应注意,FCG本质上是对基础自然资源的杠杆产品,容易受到大幅波动的影响。

该ETF基金的最大持股包括:DCP Midstream LP (DCP),Devon Energy Corp. (DVN),康菲石油 (COP),它们都是从事天然气及相关产品勘探和生产的能源公司。

 

2)InfraCap MLP ETF (AMZA)

一年总回报率:58.3%

费用率:2.01%

年度股息收益率:10.45%

3个月日均成交量:128,523

管理资产:2.788亿美元

成立日期:2014年10月1日

发行公司:Virtus Investment Partners

AMZA是一个主动管理型基金,专注于拥有高收入的中游MLP企业。该ETF基金遵循混合策略,投资于各种市值范围内的企业。

AMZA的最大持股包括:MPLX LP (MPLX),Western Midstream Partners LP (WES),Magellan Midstream Partners (MMP),都是专注于石油和天然气生产和服务的中游MLP公司。

 

3)Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

一年总回报率:54.0%

费用率:0.63%

年度股息收益率:2.31%

3个月日均成交量:78,438

管理资产:7060万美元

成立日期:2005年10月26日

发行公司:景顺Invesco

PXE是一个多股混合基金,追踪Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index指数,该指数由30家(根据价格动量、盈利动量、质量、管理行为和价值等因素进行筛选的)参与能源勘探和生产的美国公司组成。

该ETF基金中小盘价值股占投资组合资产的一半以上,其次是中盘价值股。PXE的最大持股包括:Continental Resources Inc. (CLR),康菲石油 (COP),先锋自然资源公司 (PXD),都是从事天然气及相关产品勘探和生产的能源公司。

 

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