(截至2021年第3季度)过去一年中回报表现最好的成长型ETF

ETF基金有“成长型ETF”和“价值型ETF”两大类。成长型ETF旨在投资一篮子股票,其基础公司具有快速增长的潜力,而不是价格相对被低估的股票。这些基金中的成长型公司包括微软(MSFT)、DocuSign Inc. (DOCU),美光科技公司(MU) 等。虽然这些ETF可以提供高于平均水平的回报,但它们也承担更多风险,因为快速增长往往伴随着更高的波动性,尤其是在经济疲软时期。

对于寻求定期投资收益的投资者而言,这些ETF可能不是最佳工具。因为许多成长型公司将其收益再投资于未来的增长,而不是向股东支付股息。

 

过去一年,成长型股票表现略好于大盘。截至2021年8月16日,标准普尔500成长指数的1年追踪总回报率为35.3%,而标准普尔500指数的总回报率为 34.9%。

 

本文列出“以1年追踪总回报率衡量”的前3只成长型ETF。

注:1)评选范围是76只在美国交易的smart beta(Smart Beta是一种投资策略,可以从被动和主动投资中获益。Smart Beta基金寻求被动跟踪指数,同时使用基于流动性、动量、价值、增长或因子投资的其他典型特征的替代加权方案)成长型ETF,不包括反向ETF,杠杆ETF,以及管理资产低于5000万美金的ETF;

2)本文中数据来源于YCharts,ETFdb.com,及各发行集团官网,所有数据均截至2021年8月16日。

 

1)Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)

一年总回报率:54.3%

费用率:0.57%

年度股息收益率:0.14%

3个月平均每日成交量:46,086

管理资产:6.624亿美元

成立日期:2005年6月23日

发行公司:景顺Invesco

PSI寻求追踪Dynamic Semiconductor Intellidex指数(该指数由”使用各种投资因素进行筛选,包括价格和盈利势头、质量、管理行为和价值的”30家美国半导体公司组成),该ETF基金将至少90%的资产投资于构成该指数的股票。

PSI基金多股基金同时投资于价值股和成长股,但更倾向于后者。其前三大持股包括:AMD(AMD),高通公司(QCOM),博通公司 (AVGO),这三家公司都是半导体制造商。

 

2)First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)

一年总回报率:50.3%

费用率:0.71%

年度股息收益率:0.10%

3个月平均每日成交量:43,754

管理资产:3.868亿美元

成立日期:2011年4月19日

发行公司:First Trust

FYC旨在追踪Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth指数,该指数由纳斯达克美国700小盘股增长指数中满足一组特定投资标准(包括价格动量、销售价格比和销售增长)的股票组成。

该ETF基金提供面向具有高增长潜力的小盘股的机会。信息科技领域份额最大,其次是医疗保健和非必需消费品。

FYC的前三大控股包括:mRNA治疗公司Translate Bio Inc. (TBIO),金属产品和电气管道解决方案制造商Atkore Inc. (ATKR),全球数字咨询公司Perficient Inc. (PRFT)。

 

3)Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF)

一年总回报率:49.8%

费用率:0.60%

年度股息收益率:不适用

3个月日均成交量:11,531

管理资产:2.807亿美元

成立日期:2006年10月12日

发行公司:景顺Invesco

PTF跟踪Dorsey Wright Technology Technical Leaders 指数(该指数识别表现出强劲势头的股票,由至少30只来自纳斯达克美国基准指数的证券组成),该ETF基金通常将至 90%的资产投资于构成该指数的证券。软件行业在该基金中获得的份额最大,其次是半导体和IT服务行业。

PTF基金投资于整个市值范围的公司,并且偏向于具有强大增长潜力的公司,而不是具有强大价值特征的公司。其前三大持股包括:全球数字平台工程和软件开发服务提供商EPAM Systems Inc. (EPAM),商业和财务管理软件解决方案开发商Intuit Inc. (INTU),全球云服务提供商Cloudflare Inc. (NET) 。

 

注:此处表达的评论、意见和分析仅供参考,不应被视为个人投资建议或投资任何证券或采用任何投资策略的建议。我们内容中描述的观点和策略可能并不适合所有投资者。由于市场和经济状况瞬息万变,我们内容中包含的所有评论、意见和分析均在发布之日呈现,并且可能会发生变化,恕不另行通知。该材料并非旨在对有关任何国家、地区、市场、行业、投资或战略的每一个重要事实进行完整分析。

 

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