(截至2021年第3季度)过去一年中回报表现最好的成长型ETF

ETF基金有“成长型ETF”和“价值型ETF”两大类。成长型ETF旨在投资一篮子股票,其基础公司具有快速增长的潜力,而不是价格相对被低估的股票。这些基金中的成长型公司包括微软(MSFT)、DocuSign Inc. (DOCU),美光科技公司(MU) 等。虽然这些ETF可以提供高于平均水平的回报,但它们也承担更多风险,因为快速增长往往伴随着更高的波动性,尤其是在经济疲软时期。

对于寻求定期投资收益的投资者而言,这些ETF可能不是最佳工具。因为许多成长型公司将其收益再投资于未来的增长,而不是向股东支付股息。

 

过去一年,成长型股票表现略好于大盘。截至2021年8月16日,标准普尔500成长指数的1年追踪总回报率为35.3%,而标准普尔500指数的总回报率为 34.9%。

 

本文列出“以1年追踪总回报率衡量”的前3只成长型ETF。

注:1)评选范围是76只在美国交易的smart beta(Smart Beta是一种投资策略,可以从被动和主动投资中获益。Smart Beta基金寻求被动跟踪指数,同时使用基于流动性、动量、价值、增长或因子投资的其他典型特征的替代加权方案)成长型ETF,不包括反向ETF,杠杆ETF,以及管理资产低于5000万美金的ETF;

2)本文中数据来源于YCharts,ETFdb.com,及各发行集团官网,所有数据均截至2021年8月16日。

 

1)Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)

一年总回报率:54.3%

费用率:0.57%

年度股息收益率:0.14%

3个月平均每日成交量:46,086

管理资产:6.624亿美元

成立日期:2005年6月23日

发行公司:景顺Invesco

PSI寻求追踪Dynamic Semiconductor Intellidex指数(该指数由”使用各种投资因素进行筛选,包括价格和盈利势头、质量、管理行为和价值的”30家美国半导体公司组成),该ETF基金将至少90%的资产投资于构成该指数的股票。

PSI基金多股基金同时投资于价值股和成长股,但更倾向于后者。其前三大持股包括:AMD(AMD),高通公司(QCOM),博通公司 (AVGO),这三家公司都是半导体制造商。

 

2)First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)

一年总回报率:50.3%

费用率:0.71%

年度股息收益率:0.10%

3个月平均每日成交量:43,754

管理资产:3.868亿美元

成立日期:2011年4月19日

发行公司:First Trust

FYC旨在追踪Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth指数,该指数由纳斯达克美国700小盘股增长指数中满足一组特定投资标准(包括价格动量、销售价格比和销售增长)的股票组成。

该ETF基金提供面向具有高增长潜力的小盘股的机会。信息科技领域份额最大,其次是医疗保健和非必需消费品。

FYC的前三大控股包括:mRNA治疗公司Translate Bio Inc. (TBIO),金属产品和电气管道解决方案制造商Atkore Inc. (ATKR),全球数字咨询公司Perficient Inc. (PRFT)。

 

3)Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF)

一年总回报率:49.8%

费用率:0.60%

年度股息收益率:不适用

3个月日均成交量:11,531

管理资产:2.807亿美元

成立日期:2006年10月12日

发行公司:景顺Invesco

PTF跟踪Dorsey Wright Technology Technical Leaders 指数(该指数识别表现出强劲势头的股票,由至少30只来自纳斯达克美国基准指数的证券组成),该ETF基金通常将至 90%的资产投资于构成该指数的证券。软件行业在该基金中获得的份额最大,其次是半导体和IT服务行业。

PTF基金投资于整个市值范围的公司,并且偏向于具有强大增长潜力的公司,而不是具有强大价值特征的公司。其前三大持股包括:全球数字平台工程和软件开发服务提供商EPAM Systems Inc. (EPAM),商业和财务管理软件解决方案开发商Intuit Inc. (INTU),全球云服务提供商Cloudflare Inc. (NET) 。

 

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