(截至2021年第3季度)过去一年中回报表现最好的能源ETF

能源ETF基金主要投资于天然气,石油和替代能源公司的股票。能源行业有Enbridge Inc. (ENB) 这样的大公司,也有SunPower Corp. (SPWR) 等规模较小,增长迅速的公司。

能源ETF涵盖了广泛的业务、地区和风险状况,提供了整个行业的多元化。如果拜登政府成功实施其气候和能源计划,许多与电动汽车、太阳能和风能相关的能源公司的销售额和收益可能会增加。

 

过去一年,能源板块表现优于大盘。截至2021年8月12日,标准普尔500能源板块指数(标准普尔500能源板块指数并不是反映能源股范围的完美基准,因为许多清洁能源股被归类为其他板块。尽管如此,该指数涵盖了能源领域的大部分ETF)在过去12个月的总回报率为36.4%,而标准普尔500指数的总回报率为34.0%。

 

本文列出“以1年追踪总回报率衡量”的前3只能源ETF。

注:1)评选范围是在美国交易的42只能源ETF,不包括反向ETF,杠杆ETF,以及管理资产低于5000万美金的ETF基金;

2)本文中数据来源于YCharts,ETFdb.com,及各发行集团官网,所有数据均截至2021年8月12日。

 

1)First Trust Natural Gas ETF (FCG)

一年回报率:74.4%

费用率:0.60%

年度股息收益率:2.12%

3 个月日均成交量:1,496,942

管理资产:2.452亿美元

成立日期:2007年5月8日

发行公司:First Trust

FCG追踪ISE-Revere Natural Gas指数(该指数由从天然气勘探和生产中产生大量收入的企业组成)天然气行业为住宅、工业和商业用途提供重要的燃料,投资者可能会发现通过该基金可以受益于日益增长的天然气需求。

FCG基金遵循混合策略,投资于具有不同市值的成长型和价值型股票。其前三大持股包括:天然气加工公司DCP Midstream LP (DCP),从事油气勘探、开发、生产和运输的能源公司Devon Energy Corp. (DVN),和跨国石油和天然气勘探和生产公司康菲石油 (COP)。

 

2)First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

一年回报率:73.8%

费用率:0.60%

年度股息收益率:0.14%

3个月日均成交量:346,915

管理资产:27亿美元

成立日期:2007年2月8日

发行公司:First Trust

QCLN追踪NASDAQ Clean Edge Green Energy指数(一种经过修改的市值加权指数,旨在衡量美国清洁能源公司的表现)

该ETF基金遵循投资价值和成长股的混合策略,投资于整个美国清洁能源领域。其大部分持股都在可再生能源设备、汽车或替代电力行业。

QCLN基金的前三大控股包括:精细化工制造公司Albemarle Corp.,电动汽车和储能系统制造商特斯拉(TSLA),中国电动汽车制造商蔚来汽车(NIO)。

 

3)Invesco Solar ETF (TAN)

一年回报率:67.6%

费用率:0.69%

年度股息收益率:0.11%

3个月日均成交量:1,383,683

管理资产:34亿美元

成立日期:2008年4月15日

发行公司:景顺Invesco

TAN追踪MAC Global Solar Energy指数(该指数专注于太阳能行业的公司)。该ETF基金通常将其总资产的至少90%投资于该指数跟踪的证券,其中权重最大的行业是信息技术行业,其次是公用事业和工业。尽管全球多元化,该基金主要由在美国和中国注册的公司主导。

TAN遵循混合策略,投资于具有不同市值的价值股和成长股。其前三大持股包括:太阳能光伏行业微型逆变器系统开发商和制造商Enphase Energy Inc. (ENPH​​),位于以色列的太阳能优化和光伏监控解决方案提供商SolarEdge Technologies Inc. (SEDG),太阳能电池板制造商和相关服务提供商First Solar Inc. (FSLR)。

 

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